Unir les forces pour améliorer les résultats en matière de santé, faire baisser les coûts et responsabiliser les membres grâce à une plateforme de santé de nouvelle génération, axée sur la technologie et les données
New Mountain Capital, Marlin Equity Partners, Blackstone et Morgan Health viendront soutenir l’entité résultant du regroupement, à l’origine de la première plateforme-service de santé du secteur
Providence, RI, et Fresno, CA, 27 septembre 2023 – Virgin Pulse, un leader mondial du secteur de la santé, du bien-être et de la navigation offrant des services principalement axés sur le numérique, a fait part aujourd’hui de son intention de fusionner avec HealthComp, une plateforme de prestations et d’analyse de nouvelle génération. Cette fusion donnera naissance à une société proposant une plateforme-service de santé propulsée par la technologie et les données, prête à relever certains des plus grands défis auxquels le secteur est confronté. La nouvelle entité entend faire progresser les résultats en matière de santé et réduire les coûts, tant pour les membres que pour les employeurs, en leur donnant les moyens d’obtenir de meilleures informations et de prendre des décisions plus éclairées. En faisant appel à une plateforme avancée à la fois largement axée sur la technologie et les données et tirant parti de l’IA, la nouvelle entité déploiera des conceptions de plans de santé innovantes et flexibles qui favorisent l’amélioration des résultats de santé des membres, leur engagement et leur sensibilisation, sur les aspects les plus importants du parcours de santé individuel.
Face à l’évolution du secteur des soins de santé, il existe aujourd’hui un besoin de plus en plus pressant pour une expérience intégrée dans l’écosystème des prestations financées par l’employeur. Ce regroupement donnera naissance à un ensemble de ressources qui intégreront la conception des plans, leur gestion, l’intégrité des paiements, la navigation de la santé, les soins préventifs et les thérapies numériques, par le biais de la plateforme Homebase for Health® centrée sur l’utilisateur. Grâce à un effort collectif, la nouvelle entité s’attend à ce que ces ressources améliorent l’expérience et réduisent les coûts pour les membres et les employeurs, tout en offrant aux assureurs et aux courtiers davantage de possibilités de collaboration avec elle.
« Dans l’univers de la santé, ce rapprochement avec HealthComp ouvre la voie à une nouvelle catégorie qui changera la manière dont les employeurs abordent le double défi que constituent la réduction des coûts et l’amélioration des résultats pour les membres. Nos deux entreprises ont pour vocation commune d’améliorer les résultats individuels en mobilisant plus tôt et plus fréquemment les utilisateurs, et en rendant la santé et le bien-être plus accessibles, plus abordables et plus personnels pour tous », se réjouit Chris Michalak, PDG de Virgin Pulse. « Ensemble, nous nous attaquons à un problème qui sévit dans le secteur depuis des années : une structure complexe et non harmonisée des prestations qui se traduit par des besoins non satisfaits et une envolée des coûts. Nous éliminons les gaspillages, les points de friction et les risques évitables, en plaçant les membres et leurs besoins au centre de l’écosystème. »
Aux États-Unis, les employeurs auto-assurés paient près de la moitié des dépenses de santé du pays et ont désormais besoin de solutions plus innovantes et plus abordables », soutient Chad Harris, PDG de HealthComp. « Grâce à un service de conciergerie, à des analyses approfondies et à une gestion experte des frais médicaux, HealthComp permet aux employeurs de prendre des décisions éclairées en matière de prestations, en phase avec les besoins de leurs employé(e)s et de leurs entreprises. S’appuyant sur la personnalisation basée sur les données, et forte de l’engagement quotidien de Virgin Pulse en matière de bien-être, cette fusion donne vie à une plateforme de bout en bout qui permettra de réduire radicalement les coûts et d’améliorer les résultats pour les membres. »
« Le rapprochement opéré entre Virgin Pulse et HealthComp aboutit à la toute première entreprise proposant aux États-Unis une plateforme de soins à valeur ajoutée axée sur la santé et les résultats des employé(e)s. Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler avec Morgan Health, Blackstone et Marlin Equity Partners pour apporter une innovation à grande échelle sur ce marché », souligne Matt Holt, directeur général et président de la division Capital-investissement de New Mountain Capital.
« Cela fait plus de cinq ans que nous travaillons à la mise au point d’une plateforme d’innovation au service des employeurs. Cette opération représente une étape majeure en ce qu’elle permet de mettre en place une plateforme-service de haut vol qui se donne pour mission de produire de meilleurs résultats et d’offrir une plus grande accessibilité financière », ajoute Kyle Peterson, directeur général de New Mountain Capital.
« Le paysage de la santé « employeur-employé(e)s » est prêt pour le changement, et la vocation du rapprochement opéré entre HealthComp et Virgin Pulse est en phase avec celle de Morgan Health : améliorer la qualité, l’équité et l’accessibilité financière des soins de santé financés par l’employeur », précise Dan Mendelson, PDG de Morgan Health.
Une fois l’opération finalisée, Chris Michalak assumera la fonction de PDG de la nouvelle entité, au sein de laquelle il continuera à développer la vision de Homebase for Health® et à étoffer la proposition de valeur pour les clients et le marché dans son ensemble. La nouvelle entité desservira plus de 20 millions de membres et gérera les coûts de plus de 1 000 employeurs auto-assurés. Les puissantes analyses distillées par HealthComp profiteront également aux clients de Virgin Pulse opérant dans le domaine des plans de santé et des systèmes de santé, en leur fournissant des données en boucle fermée sur les résultats en matière de santé et sur le véritable ROI des investissements réalisés dans les programmes d’expérience et de bien-être des membres.
La fusion devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023, sous réserve des approbations réglementaires et de la satisfaction de toutes les conditions de clôture prévues par l’accord définitif. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été divulgués. HealthComp est soutenue par New Mountain Capital et Virgin Pulse par Marlin Equity Partners. New Mountain Capital sera l’actionnaire majoritaire de la nouvelle entité. Blackstone Credit s’est engagé à accompagner l’opération par un financement stratégique.
J.P. Morgan Securities LLC a agi en qualité de conseiller financier de HealthComp. Le conseiller juridique de HealthComp était le cabinet Ropes & Gray LLP. Evercore a fait office de conseiller financier de Virgin Pulse, Kirkland & Ellis LLP et McDermott Will & Emery LLP agissant en tant que conseillers juridiques.
À propos de Virgin Pulse
Principalement axée sur le numérique, Virgin Pulse est une entreprise leader dans le domaine de la santé, du bien-être et de la navigation qui permet aux entreprises du monde entier de mobiliser les forces vives, d’améliorer leurs résultats en matière de santé et de réduire les dépenses à une époque marquée par l’intensification des coûts et davantage de complexité. La plateforme Homebase for Health® – la vitrine numérique de Virgin Pulse – relie les données, les personnes et la technologie pour offrir des expériences de haute technologie, engageantes et reposant sur le contact humain, qui récompensent les parcours individuels. Virgin Pulse influence plus de 100 millions de personnes dans 190 pays en aidant les sociétés du Fortune 500, les organismes de plans de santé nationaux et de nombreuses autres entités à changer les vies, ainsi que les entreprises, pour de bon. Pour plus de conseils et d’informations précieuses, suivez-nous sur Twitter ou LinkedIn.
À propos de HealthComp
HealthComp, une société de New Mountain Capital, propose une approche personnalisée et réactive de l’administration des prestations de santé. Nous plaidons pour que nos membres bénéficient des meilleurs soins possible et que ces soins soient adaptés à leurs besoins spécifiques. Notre plateforme de prestations et d’analyse de nouvelle génération concentre un service de conciergerie, des opérations de premier ordre, des analyses puissantes et une gestion experte des frais médicaux. HealthComp s’intègre de manière transparente à tout écosystème de prestations pour offrir une expérience personnalisée qui permet d’obtenir de meilleurs résultats thérapeutiques tout en réduisant les coûts. HealthComp a des bureaux en Californie, dans l’Illinois, dans le Kentucky, en Virginie occidentale, en Louisiane et en Pennsylvanie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://healthcomp.com.
À propos de New Mountain Capital
New Mountain Capital est une société d’investissement basée à New York qui met l’accent sur la création et la croissance des entreprises, plutôt que sur l’endettement, pour chercher l’appréciation de leur capital à long terme. La société gère actuellement des fonds d’actions privées, d’actions publiques et de crédit, s’élevant à plus de 45 milliards de dollars d’actifs sous gestion. New Mountain cible ce qu’elle estime être des leaders de croissance de la plus haute qualité, dans des secteurs d’activité sélectionnés avec le plus grand soin, puis travaille en lien étroit avec la direction de ces entreprises en vue d’accroître leur valeur. Pour en savoir plus sur New Mountain Capital, rendez-vous sur http://www.newmountaincapital.com.
À propos de Marlin Equity Partners
Marlin Equity Partners est une société d’investissement internationale qui gère un capital d’environ 9 milliards de dollars. La société s’attache à fournir aux sociétés mères, aux actionnaires et aux autres parties prenantes des solutions sur mesure qui répondent à leurs besoins commerciaux et de liquidité. Marlin investit dans des entreprises de plusieurs secteurs où sa base de capital, ses relations sectorielles et son vaste réseau de ressources opérationnelles renforcent considérablement les perspectives de l’entreprise et augmentent sa valeur. Depuis sa création, Marlin, par le biais de son groupe de fonds et de sociétés apparentées, a réalisé avec succès plus de 200 acquisitions. Le siège de la société se trouve à Los Angeles, en Californie, et elle dispose d’un bureau supplémentaire à Londres. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.marlinequity.com.
À propos de Morgan Health
Morgan Health est une unité commerciale de JPMorgan Chase spécialisée dans l’amélioration des soins de santé financés par l’employeur. Grâce à ses investissements et à la promotion de soins responsables, Morgan Health met tout en œuvre pour améliorer la qualité, l’équité et l’accessibilité financière des soins de santé financés par l’employeur pour les employé(e)s de JPMorgan Chase, leurs familles et le système de santé américain. Dan Mendelson, PDG de Morgan Health, dirige l’activité sous la responsabilité de Peter Scher, vice-président de JPMorgan Chase & Co. et membre du comité opérationnel de la société. Le siège de Morgan Health est situé à Washington, D.C. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.morganhealth.com.
À propos de Blackstone
Blackstone est le plus grand gestionnaire d’actifs alternatifs au monde. Nous cherchons à créer un impact économique positif et une valeur à long terme pour nos investisseurs, les entreprises dans lesquelles nous investissons et les communautés auprès desquelles nous agissons. Nous y parvenons en faisant appel à des personnes extraordinaires et à un capital flexible pour aider les entreprises à résoudre leurs problèmes. Nos 1 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion comprennent des moyens de placement axés sur le capital-investissement, l’immobilier, la dette publique et les capitaux propres, les infrastructures, les sciences de la vie, le capital de croissance, les actifs à caractère spéculatif et opportuniste, les actifs réels et les fonds secondaires, le tout à l’échelle mondiale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.blackstone.com. Suivez @blackstone sur LinkedIn, Twitter et Instagram.